Podklady na jednom místě
Klient nahraje doklady do svého účtu v portálu, roztříděné podle měsíce a typu. Vy je máte u klienta pohromadě, bez hledání v e-mailu.
Portál pro klienty účetní kanceláře
Doklady chodí e-mailem, přes úschovny, v obálkách i na poslední chvíli. Klientský portál pro účetní kancelář dá podklady od všech klientů na jedno místo a připomene, co ještě chybí.
Sběr dokladů od klientů bez honění e-mailem
Účetní kancelář tráví každý měsíc spoustu času tím, že podklady shání. Jeden klient posílá faktury e-mailem, druhý odkaz na úschovnu, třetí nosí obálku a čtvrtý pošle všechno den před termínem. Pak se dohledává, co dorazilo a co chybí.
Připomínky se píší ručně, stav zpracování se drží v tabulce a klienti volají, jestli už je přiznání hotové. Čím víc klientů, tím víc času padne na komunikaci místo na samotné účetnictví.
Portál pro klienty účetní kanceláře postavený na míru dělá přesně váš postup: vaše termíny, vaše typy podkladů a váš měsíční checklist pro každého klienta.
Jak to dnes bolí
- Doklady přicházejí e-mailem, přes úschovny i papírově a nikde nejsou pohromadě.
- Nevíte na první pohled, který klient ještě co nedodal.
- Připomínky termínů a chybějících podkladů se píší ručně klient po klientovi.
- Stav zpracování se vede v tabulce a klienti se na něj ptají telefonem.
- Podklady se před zaúčtováním ručně třídí a přejmenovávají.
Co klientský portál dělá
Měsíční checklist
Každý klient má seznam podkladů, které vám má za měsíc dodat. Vidíte, co je hotové a co chybí, u všech klientů na jedné obrazovce.
Termíny a připomínky
Portál hlídá termíny a chybějící podklady a klientovi sám pošle připomínku. Vy nemusíte nikoho honit.
Stav zpracování
Klient vidí, v jaké fázi je jeho účetnictví nebo přiznání, a nemusí volat. Vy stav měníte jedním kliknutím.
Předvyplnění dokladů
Systém umí přečíst přijaté faktury a doklady a předvyplnit je ke kontrole. Napojení na Pohodu nebo Money doplníme, pokud to váš program umožňuje.
Jak to probíhá
- Krok 1
30min hovor
Projdeme, jak dnes podklady od klientů sbíráte, jaké máte termíny a co vás zdržuje. Hovor je nezávazný a zadání nepotřebujete.
- Krok 2
Rozsah a cena předem
Vybereme nejmenší kus, který má skutečnou hodnotu – často nahrávání podkladů a měsíční checklist – a řekneme vám rozsah i cenu předem.
- Krok 3
První funkční verze zhruba do 3 týdnů
Postavíme ji a vyzkoušíme s několika klienty. Průběžně ukazujeme, co je hotové, a ladíme podle jejich zkušeností.
- Krok 4
Měsíc po měsíci
Další klienty, připomínky a napojení přidáváme podle toho, co se v provozu ukáže. Kód i dokumentace jsou vaše, provoz u nás je volitelný a skončit můžete kdykoli.
Kolik to stojí
Vývoj
19 900 Kčza měsíc práce
Vývoj účtujeme touto sazbou za měsíc práce. Menší zakázky zaberou jen část měsíce a stojí poměrně méně – rozsah a cenu řekneme předem. Malá aplikace bývá hotová za pár týdnů, větší za 2–3 měsíce. Bez závazku, měsíc po měsíci.
Provoz (volitelný)
Kód i dokumentace jsou vaše – provozovat ho můžete sami nebo u kohokoli. Pokud to nechcete řešit, rádi ho hostujeme a hlídáme.
- Malá aplikace (do 5 uživatelů)
- 1 990 Kčměsíčně
- Standard
- 3 900 Kčměsíčně
Opravy chyb jsou v ceně provozu, nové funkce stavíme jako další vývoj (za stejnou sazbu, cenu řekneme předem).
Ceny jsou bez DPH. Podrobnosti o vývoji a provozu
Časté otázky
Kolik stojí klientský portál pro účetní kancelář?
Vývoj účtujeme sazbou za měsíc práce, aktuální částku najdete v sekci Kolik to stojí. Menší zakázky zaberou jen část měsíce a stojí poměrně méně – rozsah a cenu řekneme předem. Provoz u nás je volitelný a platí se měsíčně, bez poplatku za klienta.
Kdy se vám to nevyplatí?
Pokud máte pár klientů, kteří posílají podklady včas, nebo vám stačí hotový portál, který nabízí váš účetní program, a sedí vám bez úprav, zůstaňte u něj. Portál na míru se vyplatí tam, kde sběr podkladů a připomínky zabírají každý měsíc hodně času a hotové řešení neumí váš postup.
Napojíte portál na Pohodu nebo Money?
Pokud to váš program umožňuje – tedy má rozhraní nebo import – podklady do něj předáme. Co konkrétně jde, ověříme na úvodním hovoru podle vaší verze programu. Nic neslibujeme předem.
Kde jsou uložené doklady klientů?
Pokud nám provoz necháte, hostujeme systém s pravidelnými zálohami, bezpečnostními aktualizacemi a nepřetržitým hlídáním dostupnosti. Kód i dokumentace jsou vaše, takže ho můžete provozovat i sami nebo u kohokoli jiného.
Nebudeme na vás závislí?
Ne. Kód i dokumentace patří vám od prvního dne a rozvíjet portál může i jiný vývojář.
Software na míru místo krabice
Každé řešení stavíme stejně: přesně pro váš proces, napojené na to, co už máte, a kód i dokumentace patří vám.
Jak funguje vývoj u nás →Související články
Související řešení
Pojďme to probrat
Napište nám pár vět o tom, jak to dnes děláte a co vás zdržuje. Ozveme se a domluvíme 30min hovor – nezávazně.